而立之年的傅抱石為到了東京帝國美術(shù)學(xué)院，拜于史學(xué)泰斗金原省吾的門下，從翻譯金原省吾的《唐代之繪畫》和《宋代之繪入手》，開始了對中國繪畫史的更為專業(yè)和系統(tǒng)的研究。這一時期，傅抱石抓住了中國繪畫史上的一個重要總是，對東晉顧愷之這一個案進(jìn)行深入的探討，同時針對日本史學(xué)界中某一專家對這個問題的曲解，完成了《論顧愷之至荊浩山水畫史問題》。接著，他開始撰寫關(guān)于石濤的評傳，以期通過此連接中國繪畫史的發(fā)展脈絡(luò)，同時也表達(dá)了自己對這位著名畫家的景仰。不久，傅抱石又完成了《中國繪畫理論》和《論秦漢諸美術(shù)與西方之關(guān)系》的研究和寫作。這一時期，傅抱石在美術(shù)史論方面的成就，在許多領(lǐng)域都填補(bǔ)了美術(shù)史論研究中的空白，同時這方面的成就又反作用于美術(shù)創(chuàng)作，為他形成獨(dú)特的畫風(fēng)奠定了基礎(chǔ)。

　　在日本留學(xué)時，傅抱石專門拜訪了因"四一二"政變而流亡日本的郭沫若，彼此建立了亦師亦友的深厚友誼。早在任職一師附小的時候，傅抱石就就聆聽過郭沫若的抱告，印象深刻。傅抱石在史論研究中經(jīng)常向郭沫若請教，在繪畫創(chuàng)作上也不時得到郭沫若的批評，而郭沫若也在這種交往中不斷地發(fā)現(xiàn)傅抱石的藝術(shù)天分和才華，每見傅抱石的得意之作都為之題詠，并為傅抱石在日本的首次畫展題寫了展名，給予了極大的鼓勵�？梢哉f郭沫若廣博的學(xué)識和在日本的影響，為傅抱石在日本的發(fā)展給予了很大的幫助。

　　這種亦師亦友的深厚友情又一直延續(xù)到抗戰(zhàn)，直至1949年新中國成立后。1958年，傅抱石的個人畫集《傅抱石畫集》出版，郭沫若為之作序，并在序中提出了"我國繪畫，南北有二石。北石即齊白石，南石即傅抱石。"郭沫若還手書"南石齋"贈予傅抱石。而這本畫集的出版，也使傅抱石在中國畫壇上奠定了具有歷史意義的地位。

　　1934年5月10日，在導(dǎo)師金原省吾的幫助下，傅抱石的首個個展《傅抱石中國畫展覽》在東京銀座松板屋舉行，著名畫家橫山大觀、篆刻家河井仙郎、書法家中村不折以及日本文部省大臣、帝國美術(shù)院院長正木直彥等都參觀了展覽。金原省吾在他的日記中寫道"這個期待了這么久的展覽會終于成功了！"而這個成功的展覽在傅抱石此后的藝術(shù)之旅中對他有著至關(guān)重要的影響。不久，傅抱石的篆刻《離騷》又奪得全日本篆刻大賽冠軍，使他的事業(yè)發(fā)展錦上添花。

　　正當(dāng)傅抱石在日本一帆風(fēng)順并籌備第二次展覽的時候，家中傳來了母親病重的消息，傅抱石像許多以孝為先的中國人一樣，不得不于1935年6月24日返回中國。但當(dāng)他回到南昌的家中時，母親已病故，傅抱石悲痛萬分。